確定申告や記帳代行、法人設立の相談など、税理士・会計事務所への問い合わせは内容が多岐にわたります。電話だけで受け付けていると、相談内容の聞き取りに時間がかかったり、事前に必要な資料を伝え忘れたりすることもあります。相談予約フォームを用意しておくと、初回相談前に必要な情報をまとめて把握できます。
相談予約フォームに入れておきたい項目
- 事業形態（個人事業主／法人／これから開業予定 など）
- 相談内容（確定申告、記帳代行、法人設立、税務調査対応 など）
- 現在の顧問税理士の有無
- おおよその年商・売上規模
- 相談希望日時
- 相談方法（来所／オンライン／電話）
- 相談内容の詳細（自由記述）
相談内容を選択肢にしておくと、事務所側は事前に必要な資料や担当者を割り振りやすくなります。特に法人設立や税務調査対応など専門性が分かれる相談は、選択肢で聞いておくと初動が早くなります。
資料準備の案内もフォームで完結させる
確定申告の相談であれば、源泉徴収票や領収書などあらかじめ準備してほしい書類がある場合も多いはずです。送信完了ページや自動返信メールに、相談内容ごとの持ち物リストを記載しておくと、当日のヒアリングがスムーズに進みます。
RAKUFOなら相談内容に応じて表示する質問を条件分岐で出し分けられるため、「相談内容を選ぶと必要書類の案内が表示される」といったフォームも作成できます。回答は一覧やCSVで管理でき、自動返信メールの文面も自由に設定できます。