こんなフォームが作れます。
入力内容の確認
プレビューのため、下のボタンではデータは送信されません。
利用シーン
中小企業や店舗の人事・総務担当者が、10〜11月に年末調整の準備として従業員へ配布する事前確認アンケートに使えます。中途入社者の前職の源泉徴収票の回収、扶養家族の変更確認、控除証明書の提出状況の把握を1つのフォームで行えます。社労士・税理士事務所が顧問先の従業員から情報を集める用途や、パート・アルバイトの多い職場でスマホから回答してもらう運用にも向いています。
カスタマイズ例
- 社員番号の代わりに店舗名・雇用形態（正社員・パート・アルバイト）の選択肢を追加する
- 受付期間を設定し、会社の提出期限を過ぎたら自動で受付を締め切る
- 控除証明書・源泉徴収票の添付欄を別ページにまとめ、「該当なし」を選んだ方はそのページを飛ばして送信できるようにする
- 寡婦・ひとり親控除や障害者控除の該当確認の項目を追加する
- 社内の年末調整システムへのログイン方法や提出期限を案内文に記載する
よくある質問
年末調整の事前確認フォームとして無料で使えますか？
はい。テンプレートは無料でコピーでき、項目や案内文を会社の運用に合わせて編集してからすぐに公開できます。
このフォームで年末調整の申告書の代わりになりますか？
なりません。このフォームは、扶養控除等申告書や保険料控除申告書などの法定の申告書を提出してもらう前に、変更点や必要書類を確認するための事前アンケートです。正式な申告は、会社が指定する申告書や年末調整システムで行ってください。
マイナンバーも一緒に集めてよいですか？
このテンプレートではマイナンバーを収集しない前提にしています。マイナンバーは利用目的や安全管理措置の定めがある特定個人情報のため、会社で定めた取扱規程と方法に沿って別途回収してください。
控除証明書は画像の添付だけで足りますか？
画像の添付は、提出漏れの確認や内容の事前チェックに便利です。ただし原本や電子データの提出が必要かどうかは会社の運用によって異なるため、「控除証明書の提出方法」の項目で原本・電子データの提出も選べるようにしています。
「該当なし」を選んだ人に添付欄を表示しないことはできますか？
RAKUFOでは、選択肢に応じて次に進むページを切り替える条件分岐が設定できます。添付欄を別のページに分け、控除がある方だけそのページへ進むように設定すれば、該当しない方は添付欄を飛ばして送信できます。
提出期限を過ぎたら受付を止められますか？
はい。フォームの受付期間を設定すると、期限を過ぎた後は自動で受付を締め切れます。未提出者への個別連絡は、回答一覧で提出済みの方を確認しながら行えます。
